Chaque jour, les conseillers du groupe Properties patrimoine vous accompagnent dans la réalisation de vos projets de vie. Nous vous aidons à atteindre vos objectifs patrimoniaux : épargner mieux et choisir judicieusement vos placements, préparer votre retraite, réduire vos impôts, investir dans l’immobilier, optimiser la transmission de votre patrimoine, etc.

Pour cela, nous nous appuyons sur des engagements forts qui sont autant de piliers sur lesquels nous construisons notre relation avec vous.

Quels sont nos engagements ?

1

Des conseils impartiaux

Le groupe Properties patrimoine est totalement indépendant des fournisseurs de produits (assureurs, promoteurs, banquiers, gestionnaires, etc.) auxquels il fait appel dans le cadre de ses missions. Ce positionnement est la garantie de notre indépendance de jugement et de notre impartialité quant aux produits financiers et aux solutions de placement que nous vous proposons. Entre votre conseiller en gestion de patrimoine et vous-même, il n’y a jamais de conflit d’intérêt.

2

Des solutions adaptées à vos besoins

Nos conseillers restent à l’écoute des nouveautés en matière de fiscalité, de produits financiers et de placements, ainsi que des évolutions législatives et réglementaires. De cette façon, nous sommes constamment en mesure de vous proposer les meilleures solutions en fonction de vos objectifs patrimoniaux.

3

Un accompagnement sur-mesure

Chez Properties patrimoine, nous sommes les architectes de votre projet de vie – et vous en êtes le maître d’œuvre. Nous vous proposons des solutions patrimoniales clés en main, élaborées sur la base d’un bilan patrimonial dûment réalisé en amont (audit, rapport et conseil). Puis, nous vous accompagnons au quotidien dans tous vos besoins : déclaration de revenus, suivi des contrats et des placements, changement de situation personnelle ou professionnelle, etc.

4

Une transparence totale vis-à-vis de nos honoraires

Properties patrimoine vous propose une relation gagnant-gagnant : nos honoraires sont en corrélation avec les gains que vous réalisez. Ainsi, nous ne sommes gagnants que si vous l’êtes aussi, et nous mettons tout en œuvre pour vous faire atteindre vos objectifs.

5

Un partenariat plus qu’une simple relation prestataire-client

Nous ne voulons pas seulement travailler pour votre compte, mais devenir des partenaires de votre projet de vie : comprendre vos enjeux et tenir compte de votre situation personnelle pour vous faire les préconisations les plus pertinentes au regard de vos objectifs, tisser des liens de confiance, et vous accompagner au plus près.

Properties patrimoine s’engage à vos côtés. Ensemble, nous trouverons les solutions adaptées à vos objectifs de vie !