Rapport patrimonial : un document écrit pour édifier votre stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs de vie
Le rapport patrimonial fait suite à l’audit. Ce document écrit, qui vous est remis à l’occasion d’un rendez-vous avec votre conseiller en gestion de patrimoine, dresse la liste des forces et des faiblesses de votre organisation patrimoniale. Son objectif ? Déterminer votre profil d’investisseur afin de vous faire des préconisations quant aux stratégies à mettre en œuvre en fonction de votre projet de vie.